Sådan opretter du en simpel budgettracker i Notion

At sætte og spore et budget kan virke skræmmende, især for dem, der føler, at de skal friske op på deres matematiske færdigheder for at komme i gang. Men at skabe en er meget som at sætte et mål. Du giver dig selv et mål, sporer og vurderer dine fremskridt og foretager justeringer efter behov.

Det behøver ikke at være komplekst. Faktisk kan du bruge Simple Budget-skabelonen i Notion til at hjælpe dig i gang. Fortsæt med at læse for en hurtig gennemgang af brugen af ​​denne skabelon til at indstille og spore dit månedlige budget.

Sådan aktiveres den simple budgetskabelon i Notion

Du kan komme i gang med Simple Budget-skabelonen i Begreb ved at følge fire trin:

1. Vælg Skabeloner i nederste venstre hjørne af din skærm.
2. Åbn Studerende fanen.
3. Find Simpelt budget nær midten af ​​listen.
4. Klik Brug denne skabelon.

Når du aktiverer skabelonen, opretter Notion en ny side. Her kan du tilpasse bordet, som du vil.

Sådan bruger du den simple budgetskabelon i Notion

Ideen bag Simple Budget-skabelonen er at spore dit forbrug. Øverst sætter du et månedligt loft, som er dit skæringsbudget. Når du bruger penge, skal du indtaste transaktionerne i tabellen. At holde styr på hjælper dig med at bestemme, hvor meget plads du har tilbage i dit budget.

Hvis du bruger for meget, kan du vælge at justere dit forbrug. Du kan også planlægge på forhånd, hvad du gerne vil gøre med de penge, der er tilbage. Selvfølgelig ser budgetter og udgifter forskelligt ud for alle. Du kan muligvis se måder at forbedre skabelonen på, så den opfylder dine behov. Så her er nogle højdepunkter, der hjælper dig med at gøre det til dit eget.

Kolonner

Notion gjorde meget af arbejdet for dig i denne skabelon. Du finder allerede kolonner for Udgift, Beløb, Kategori, Kommentar og Dato i den. Hvis du vil ændre nogen af ​​disse navne til noget andet, skal du klikke på titlen og vælge Omdøb. For at tilføje ekstra kolonner skal du bruge tilføjelsessymbolet øverst til højre i tabellen.

Det er også vigtigt at vide, at hver kolonne i denne skabelon bruger databaseegenskaber til at hjælpe med at vise information. Hvis du er nybegynder, vil du sandsynligvis samle op det grundlæggende i databaseegenskaber som du bruger Notion.

Du behøver dog ikke at kende mange typer udover Titel, Multivalg, Dato, Tal og Tekst for at bruge denne skabelon. Hvad mere er, er hver af disse præcis, som den lyder, hvilket gør det til et fremragende projekt for både begyndere og ivrige brugere.

Kategorier

Kolonnen Kategori bruger egenskabstypen Multi-select, så du kan mærke dine udgifter. Skabelonen starter med kategorierne hjem, mad og underholdning. Sådan ændrer du navn og farve på dine kategorier:

1. Klik ind i en celle i Kategori kolonne.
2. Hold markøren over den indstilling, du vil ændre.
3. Klik på de tre prikker til højre for den.
4. Skift navnet ved at skrive i feltet øverst i menuen.
5. Vælg farven du gerne vil bruge fra listen.

Sådan tilføjer du nye kategorier:

1. Klik ind i en celle i Kategori kolonne.
2. Indtast det navn, du vil tilføje.
3. Vælg skab efterfulgt af navnet – det vises nedenfor, mens du skriver.

Hvis du vil undgå at placere en vare i to kategorier, kan du ændre egenskabstypen til Vælg, tillader kun ét valg. For at gøre dette skal du klikke på kolonnens titel, gå til Rediger ejendom, og klik Type.

Filtre

Notion giver dig mulighed for at filtrere oplysninger efter ejendomstype. Filtrering er praktisk, hvis du vil se én udgiftskategori ad gangen. Mens du har et månedligt loft for dit budget, kan nogle mennesker lide at opdele deres budget ved at allokere et bestemt beløb til forskellige kategorier. For eksempel kan du begrænse, hvad du bruger på underholdning eller restauranter og give mere plads til dagligvarer.

Vælg Tilføj filter mulighed lige over dit bord til venstre og vælg Kategori for at aktivere filteret. Du finder kategorifilteret over din tabel. Her kan du vælge, hvilke du vil se.

I denne skabelon bruger Notion også visninger til at adskille kategorier. At gøre dette:

1. Find Tilføj visning eller # mere ved siden af ​​navnet på din nuværende.
2. Klik på den og vælg Bordvisning.
3. Når du er i den nye visning, skal du anvende filteret og navngive det i overensstemmelse hermed.

Sådan tilføjer du en ny måned til dit budget

Der er tre måder, hvorpå du kan tilføje en ny måned til dit budget:

• Dupliker databasen og hold den på samme side.
• Dupliker siden og hold månederne adskilt.

Sådan duplikeres din database:

1. Hold markøren over din database.
2. Klik på de seks prikker til venstre for at åbne menuen.
3. Vælg Duplikere.

Sådan duplikeres din side:

1. Hold markøren over dens navn i sidebjælken.
2. Klik på de tre prikker til højre.
3. Vælg Duplikere.

For begge muligheder skal du slette tidligere poster. Du kan gøre det hurtigt ved at klikke og trække hen over rækkerne og kolonnerne i tabellen og trykke på slet. Du kan også oprette en budgetskabelon ved at lade en side eller tabel stå tom som en masterkopi.

Sådan opretter du en månedlig regningssporing i Notion

Du kan også finde det nyttigt at have en separat regningssporing på din budgetside, der beskriver, hvad den er til, forfaldsdatoer, betalingsmetode og beløb; komplet med en tjekliste for at vise, at du har betalt den. Sådan bygger du en:

1. Dupliker din budgettracker.
2. Skift kolonnenavnet Kategori til Betalings type og indtast muligheder for den metode, du bruger til at betale dine regninger – for eksempel automatisk debitering, kreditkort, manual, e-overførsel osv.
3. Tilføj en ny tjeklistekolonne ved at klikke på tilføjelsesmuligheden i øverste højre hjørne af din tabel.
4. Slet Kommentar kolonne, hvis du vil - eller du kan bruge denne til at efterlade noter til dig selv, såsom at glemme at betale noget eller ændringer, du gerne vil foretage.

Betaler du samme dag hver måned, kan du bytte datokolonnens ejendomstype til Nummer og skriv den dag i måneden, det er forfaldent.

Alternativt kan du lade dens egenskabstype være indstillet til Dato, indtast, hvornår det er forfaldent hver måned, og sæt Notion til at minde dig om for en eller alle – især hvis du har en tendens til at glemme dem fra tid til anden.

Hold styr på dit budget med Notion

At spore dit budget er meget som at styre ethvert andet mål. Du sætter et mål og måler dine fremskridt for at vurdere, hvordan du klarer dig undervejs. Det behøver ikke at være alt for kompliceret med ekstra information, apps eller integrationer. Med Notion har du alt, hvad du behøver lige ved hånden.

Sådan sætter og sporer du dine mål ved hjælp af Notion

Læs Næste