Sådan bygger du et simpelt CRM i Notion

At arbejde med salg, service eller marketing kan betyde, at du bruger masser af tid på at kommunikere med kunder og muligvis bringe andre opdateret på dine seneste konti. At holde organiserede noter er afgørende for at sikre, at du forbliver på toppen af ​​kravene til dit job.

En software til styring af kunderelationer, eller CRM, er et nyttigt værktøj, som du kan bruge til at indtaste kontodata og noter til dig selv. Det er også praktisk til at holde dit team opdateret, så alle er opdateret på kundeforhold.

I denne artikel viser vi dig, hvordan du opretter et simpelt CRM ved hjælp af Notion.

Sådan opbygger du et CRM i Notion: Kom godt i gang

Før du går i gang med dit CRM, vil du gerne bruge lidt tid på at tænke over de oplysninger, du gerne vil vise i databasen, såvel som på hver potentiel kundes profilside.

Takket være dens alsidighed kan du oprette en kolonne til at spore næsten alt i Notion. Du vil dog også gerne undgå at inkludere for meget for at undgå at fylde dit CRM med tomme felter og trivielle oplysninger.

Nogle eksempler på elementer, der skal vises i databasen, er:

• Navn eller klient-id.
• Selskab eller forretning hvis dine kunderelationer er business to business.
• Status for at vise, hvor de er i din købers rejse.
• Prioritet for at angive, hvor tæt kunden er på lukning.
• Anslået værdi for at vise, hvor meget salget eller kontrakten er værd.
• Kontoejer at vise, hvem der har med klienten at gøre.
• Dato kontaktet, så du hurtigt kan se, hvor længe det er siden, du har talt med kunden.
• Varespecifik så du og dit team effektivt kan kommunikere, hvilket emne kunden er interesseret i for at forhindre overlapning.

Relaterede: Sådan kommer du i gang med Notion: Vigtige tips og tricks

Inde på din klients profilside kan du vise yderligere egenskaber, der ikke vises i databasen. Her vil du gerne inkludere felter for kontaktoplysninger og datoer.

Det kan være fristende at inkludere så meget information her som muligt på grund af dets brugervenlige databaseegenskaber i Notion. Du ønsker dog kun at inkludere felter, som du og dit team udfylder hver gang.

Under disse felter og kommentarsektionen vil du inkludere noter, baggrundsoplysninger og en historik over dine interaktioner med klienten i det tomme område på siden.

Du kan endda holde profilsiden oppe, når du taler med klienten for at tage noter om, hvad du diskuterer - eller indtaste dem direkte efter samtalen, hvis det er en distraktion.

Tilpas CRM-skabelonen i Notion

Du kan oprette et CRM fra bunden i Notion ved hjælp af en tabeldatabase, men det har allerede gjort det meste af arbejdet med sin Salg CRM skabelon. For at få adgang til dette layout skal du vælge Skabeloner nederst i venstre sidebjælke, og du finder det under Salg Drop down menu.

Klikker Brug denne skabelon vil oprette en ny side, som du kan navngive, hvad du vil.

Gå derefter til Alle optegnelser se øverst til venstre på tavlen, og klik på det for at ændre det til tabelvisning – der er mange visninger, der kan udforskes i Notion. Bord er dog bedst til en CRM.

Notion-teamet tog sig tid til at fylde dette med demoindhold for at hjælpe dig med at lære at bruge det. For at slette den skal du blot klikke på de seks prikker til venstre for rækken og trykke på slet på dit tastatur. Alternativt kan du vælge slette handling i rækkens menu.

For at tilpasse dine muligheder inden for Vælg menuer, klik i cellen og begynd at skrive for at tilføje en ny, eller vælg de tre prikker til højre for en aktuel for at ændre den. Tilføjelse af mennesker til kontoejer kolonnen fungerer på samme måde. Du skal dog sikre dig, at du deler tavlen med denne person, så de kan se den.

Du kan også oprette yderligere kolonner ved at bruge tilføje-symbolet til højre for din tabel og ændre navnet eller skjule en kolonne ved at klikke på titlen.

Et praktisk element at bemærke, når du skjuler en kolonne fra tabellen, viser Notion stadig informationen inde i klientsidens egenskaber. Fokus i tabellen bør være status på dine konti, så du kan få et hurtigt overblik uden at skulle klikke ind på siden. Så hvis du finder bestemte genstande distraherende, kan du nemt gemme dem væk.

Sådan vedligeholder du dit CRM i Notion

Især hvis du deler dit CRM med andre, vil du sikre dig, at du udfylder hver kolonne konsekvent og tilføjer dine noter med det samme. Oplysningerne er ikke nyttige for andre, hvis de ligger i en kladde på dit skrivebord, men selvom du arbejder alene, kan du forlægge det eller spilde tid på at søge efter det, når du har brug for det.

Relaterede: Sådan skifter du en database fra fuld side til inline i Notion

Du vil også sikre dig, at du opdaterer oplysningerne så hurtigt som muligt, når kontraktens status ændres, eller din klient kommer tættere på at træffe en beslutning. På den måde, hvis nogen, du arbejder med, skal kontakte dem eller overtage kontoen i næste trin, har de alle de oplysninger, de har brug for, uden at du behøver at forklare meget.

Hvis du hurtigt vil tjekke alle dine konti med en bestemt status, prioritet, værdi eller kontoejer, kan du gøre det ved at oprette en ny sortere til dit bord. Alt du skal gøre er at klikke sortere over tabellen og vælg, hvordan du vil gruppere varerne og i hvilken rækkefølge.

Derudover, når du lukker konti, vil du måske flytte dem til en anden database for klientoplysninger, så oplysningerne ikke roder op i tabellen.

Hold fremragende noter med Notion

Et organiseret CRM er som at have en sidemand i klientkommunikation – en, der hjælper dig med at holde styr på dit kundernes behov og fortæller dig præcis, hvor du forlod samtalen, så du nemt kan tage den op igen igen.

At bygge en i Notion er en omkostningseffektiv løsning, især da du kan dele den med medlemmer af dit team, som også kan få adgang til projektstyringsværktøjet gratis.

Derudover kan du beholde andre lister i Notion for at hjælpe dig med at øge din produktivitet, såsom dine to-do-lister, en målside og meget mere. Takket være dens alsidighed kan du virkelig holde styr på hvad som helst i Notion.

3 lister, du kan huske for at hjælpe med at øge produktiviteten

Ved at lave disse lister i Notion kan du forhindre, at dine ideer går tabt og bliver distraktioner. Her er 3 sider at beholde i Notion.

Læs Næste

Om forfatteren