De 5 bedste funktioner i Cloze til problemfri forretningsstyring

Som freelance-arbejdstager har du regelmæssigt at gøre med flere projekter fra forskellige kunder. Med en travl tidsplan bliver det en udfordring at holde kontakten med kunder, men det er vigtigt at forblive produktiv.

Ville det ikke være godt, hvis en app baseret på AI kunne vise alle opdateringer ét sted, eliminere behovet for dataindtastning og minde dig proaktivt om klientmøder? Cloze, den smarte CRM-software, får alt dette til at ske pålideligt og effektivt.

Hvad er Cloze?

Cloze er en af ​​de bedste CRM'er, som du kan prøve at strømline din klient- og partnerforholdsstyring. Det tilbyder mange automatiseringsfunktioner, som håbelige freelancere og konsulenter kan bruge til at nå deres produktivitetsmål. Nogle af de bedste funktioner, du kan prøve, er:

1. Integrer tredjeparts produktivitetsapps

Freelancere har ofte brug for at interagere ved hjælp af flere apps. Det sker, da forskellige kunder vælger et varieret antal apps til kommunikation, fildeling og projektstyring. Sådan integreres arbejdsapps i Cloze:

1. Klik på Mere og vælg derefter Indstillinger.
2. Fra Indstillinger, Klik på Forbundne konti.
3. Klik nu Tilføje for at se listen over apps, der er tilgængelige til synkronisering.

Bliv ikke distraheret af et utal af apps. Forbind alle appkonti til online Cloze-pakken, og hold fokus på produktive projektværker. Her er en håndfuld opgaver, som du kan udføre gennem integrationsfunktionen:

• OneDrive eller Dropbox eller Google Drive Sync: Cloze AI scanner automatisk alle dine kontakter, klienter, partnere, tilbud og projekter for at finde matchende mapper på din Dropbox-konto. Filer i disse mapper bliver tilgængelige i din online Cloze CRM-software. Cloze synkroniseres også med Dropbox med jævne mellemrum for at holde opdaterede filer lige ved hånden.

Relaterede: Tips til enhver Dropbox-bruger, der ønsker at dele en fil

• Slap automatisering: Hvis du forbinder din Slack-konto med Cloze, hjælper Clozebot dig med at organisere opgaver, tidsplaner og dagsordener fra Cloze on Slack.

Det er ikke alt. Cloze kan også fremhæve samtaler, projekter, person, tilbud osv. Til din tidslinje baseret på Slack-meddelelser.

2. Effektiv notering og organisering

Hvis du har brug for at tage og organisere mange noter, er Cloze her for at hjælpe. På samme måde, når du har brug for at analysere mange noter fra klienter eller partnere, kan Cloze automatisere opgaven for dig. Du behøver ikke at kopiere og indsætte tekster fra en app til en anden.

Cloze vil præsentere et dashboard med noter til dig med tags og omtale af personer, klienter eller projekter. Sådan oprettes noter:

1. Klik på Komponer ikon i øverste højre hjørne af Cloze webappen.
2. Vælg Opret note at komme i gang.
3. Fra det samme kort får du mange andre værktøjer som f.eks Send mail, Logmøde, Del post, Tilføj at gøre, etc.

Cloze understøtter mange synkroniserende apps, der tager noter, såsom OneNote og Evernote. igennem Zappier, kan du også forbinde andre fremtrædende notater.

3. E-mail-marketing gjort let

Cloze app eliminerer behovet for ekstra udgifter på et e-mail-marketingbureau. Du kan begynde at nå ud til potentielle kunder ved at lave professionelle og pixel-perfekte e-mails, der imponerer modtagerne.

Du kan begynde at dele projektopdateringer, sende nyhedsbreve, promovere begivenheder osv. Ved hjælp af automatiserede Cloze marketing e-mail-skabeloner. De e-mails, du opretter i Cloze, er også kompatible med andre enheder som smartphones, tablets og stationære computere. Sådan oprettes marketing-e-mails:

1. Klik på Mere og vælg derefter Skabelonbibliotek.
2. Klik nu på Marketing e-mails og vælg et hvilket som helst format.
3. Du får vist fire formater: Nyhedsbrev - Brand, Newsletter - Personligt, Enkelt - Brand og Enkelt - Personligt.

4. Cloze Agenda Oversigt Dashboard

Cloze Dagsorden fanen viser alle dine kommende møder, påmindelser, opgaver, opfølgninger osv. Når du logger ind på webappen, starter du dagen på Cloze Agenda-skærmen.

I modsætning til din e-mail-indbakke er Cloze Agenda-lister baseret på din betydning end afsenderne. Cloze AI fortsætter med at scanne dine e-mail-indbakker og andre tilsluttede apps for at vise dig den prioriterede opgave.

Følger er nogle af de bemærkelsesværdige funktioner, som du finder på Cloze Agenda-skærmen:

• Møder: Du vil holde dig opdateret om dagens møder, afsluttede møder og kommende møder i sektionen Møder i Cloze Agenda skærm.
• Jubilæer og fødselsdage: Cloze fortsætter med at vise fødselsdagspåmindelser på din Dagsorden side. Når du ser det, skal du stryge for at sende ønsker hurtigt.

På din Dagsorden skærm, finder du også Jubilæumsdato Brugerdefinerede felter at spore kontraktdatoer, årlige fornyelser, milepælsopnåelser osv.

• Næste trin og opgaver: Næste trin hjælper dig med at styre dine projektopgaver ved at opdele dem i udfyldte og ventende lister. Cloze sender dig også påmindelser videre Dagsorden for at fuldføre afventende opgaver.

Når du har brug for at udføre en enkelt handlingsopgave, kan du tagge opgaver til mennesker, tilbud, virksomheder og projekter. Cloze viser disse opgaver som På grund, Kommende, eller Ikke betalt til tiden genstande.

Når du fortsætter med at vokse på dit freelance-projekt og dine kunder, skal du styre en lang kontaktliste. Cloze hjælper dig med at organisere din kontaktliste på en måde, så du nemt kan finde ud af den rigtige kontakt.

Relaterede: Sådan tilføjes og slettes kontakter i Gmail

Derudover viser den indbyggede AI i Cloze-appen et struktureret kontaktkort, afhængigt af dine aktiviteter. Fem kolonner, nemlig At føre, Potentiel, Aktiv, Inaktivog Faret vild, viser dig et helhedsbillede af din kontaktliste. Nogle specialvisninger, som Cloze-appen tilbyder, er:

• Fokuseret visning: Den indbyggede AI i appen skelner mellem kontakter mellem klienter, partnere, potentielle kunder fra familie, venner og kolleger.
• Spring over søgning efter masse-e-mail: Du kan vælge op til 500 kontakter til Mail Merge i Cloze-appen. Når du sender marketing-e-mails til det første sæt bulk-e-mail-adresser, kan du bruge funktionen Spring søgning til at eliminere dette sæt og sende e-mails til det næste parti bulkkontakter.

Priser for Cloze Software

Cloze CRM-software tilbyder fire niveauer af abonnementsplaner. For freelancere og små hold skal du begynde med følgende:

• Cloze Pro for enkeltpersoner koster $ 19,99 pr. Måned eller $ 17 / mo (faktureres årligt).
• Business Silver for et team af konsulenter eller en lille virksomhed koster $ 24,99 pr. Måned pr. Bruger eller $ 21 / mo / bruger (faktureres årligt).

Giv Cloze CRM-software et forsøg på at forbedre produktiviteten

Cloze kan være et godt værktøj for dig at holde kontakten med dit team, hvis du kører en freelance-koncert eller en lille konsulentvirksomhed. Cloze gør det lettere at arbejde mere effektivt ved at fjerne dataindtastning.

Sådan sporer du dine freelance-arbejdstider med rettidig app

Timely er en tidssporingsapp, der holder styr på din tidsplan og registrerer, hvordan du bruger din tid. Sådan bruger du det!

Læs Næste

Om forfatteren